＊「黑河」：光鮮亮麗背後，無法言說的業障。
＊「淨化場」：到這裡來，讓我化去你所有的怨恨和悲傷。
黑子正猶豫著該如何前往城鎮，一艘小船划近島前，好心的漁夫順道載黑子至鎮上。這湖濱城鎮好生熱鬧，百業興旺；各類集市、遊樂場所，到處可見衣著光鮮、花錢不手軟的豪客。黑子靠著說故事和表演音樂，溫飽無虞，便在此稍事安頓。
黑子的生活輕鬆舒適，但初抵湖濱時看見的遠方烏雲，始終不曾散去，令黑子感到十分疑惑。然而，每當他向旁人問及此事，對方若非轉移話題避而不答，便是根本否認有烏雲的存在。黑子決心自己尋求解答。他一直走到城鎮的邊界，越過環鎮樹林，一條大河出現眼前：河水顏色青黑，咕咕地冒著泡，並散發出惡臭。
黑子極目朝河源方向眺望，見到縷縷黑氣從河裡冒出，向上竄升，進入烏雲之中。河對岸是一望無際平坦荒蕪的土地，從黑河分出的無數條細小支流，全部流向一座巍峨的建築。那建築表面的色彩圖案不停變幻，彷彿有生命似的。
＊「箭靶人」：堅持說出大眾不愛聽的真話，下場便是如此。
＊「神仙崖」：我們是美麗的過去式。或許，正因為已成過去，人們才想起我們的美麗。
黑子沿著河邊走，試圖尋找過河的方法。走著走著，遇上一群奇怪的人，個個前後衣襟上都印著箭靶。黑子上前詢問，其中一人回答道，他們都是因為向城鎮居民宣稱，眾人的奢華生活是黑河與烏雲的肇因，最終將導致城鎮毀滅；這種言論引起公眾不滿，鎮議會遂決定以妖言惑眾的罪名，將他們標誌為箭靶人。任何鎮民都可以隨意攻擊箭靶人，所以他們只能在鎮外，過著被放逐的生活。
黑子又問箭靶人過河的方法，得到的答案是，黑河上完全沒有渡口和船隻，唯一的辦法大概就是游過去。雖說河面不算太寬，水流也甚緩，但看那可怖的水色和惡臭，人下水恐怕凶多吉少。
黑子想起以前師父教過的防毒避魔咒，決心冒險一試。咒語果真有效，黑子平安游過了河，來到神秘建築的大門前。門自動打開了，黑子走進去，門旋即關上，裡面一片漆黑，但見遠處一點微光。
黑子朝亮光方向前進，一開始只覺陰風慘慘，彷彿有無數含嗔帶怨的靈體在身周游動；愈往前走，空間愈趨明亮，那股怨氣也逐漸消散。抵達盡頭出口前，環繞在黑子周圍的，已全是溫暖光線和寧靜氣氛。黑子跨出門外，面前是一整片高聳的石崖，其上刻滿精美的雕像，一直蜿蜒到視線之外。
＊「天闕斷橋」：當人們不再相信的時候，橋樑也就斷了。
黑子走近石崖，仔細欣賞雕像之美，並讚嘆不已。忽然間，雕像們開口說話了。他們先詢問黑子的來路，聽完他的說明，雕像們才告訴黑子，這裡是神仙崖，那座神秘建築是淨化場；通過淨化場出來的靈魂，就變成神仙崖上的雕像。所以這片神仙崖如此之長，而且仍在持續增長。
雕像們又說，沿著神仙崖往前一直走，會遇到一座長橋，橋的另一端是進出此地的關隘，門上匾額寫著天闕二字。從前天闕外有座石樑橋，連接某座人間島嶼；過去也曾有島上的人通過天闕，來到神仙崖。但不知什麼時節，石樑橋竟然坍塌了，此後便再沒見過從天闕進來的人。
黑子跟雕像們道謝，依他們指示的方向前去尋找天闕。一路上皆如雕像們所述；黑子走出天闕大門，站在斷橋邊，只見腳下一片茫茫大海，前方霧氣瀰漫，完全看不見島嶼陸地。黑子正猶豫不決，忽然一陣狂風襲來，把他捲起帶走。
＊「妖怪島」：我們只是順從自己的欲望，自由發展而已。
＊「翼人」：等待風起，我將回歸故鄉。
在狂風中翻騰了不知多久，黑子毫髮無傷地落到地面上。利用水鏡，黑子得知腳下這片土地，就是神仙崖雕像所說的，過去曾與天闕石樑橋相連的島嶼。在水鏡的映像裡，黑子看見美侖美奐的建築物：神廟、學校、政府機構，都呈現莊嚴而有活力的樣貌；人們衣著簡單優美，散發知性高雅的氣質。然而，抬眼看現在的情況，廟堂建築早已化為廢墟，且島上竟見不著一個人，全是妖怪。
更令黑子費解的是，這座島嶼並非被外來妖怪襲擊奪佔，卻是人們自己轉變的～不知何時，有人突然變成妖怪，然後就像傳染病似的，人們一個接一個化為妖怪，或被妖怪殺害，終至全島沒一個真人。連接天闕的石樑橋，大約就是從人化妖的那時起坍塌的。
黑子有咒語護身，島上群妖奈何不了他，但也不知該如何離開。坐困愁城的黑子，強烈想念起家鄉；即使不當黑巫師，他在家鄉也有其他事情可做。甚至，說不定有不用詛咒，也能讓那座虛假神廟頹圮的辦法。日復一日的思鄉中，黑子發現自己背上開始長出一對小小的翅膀，並且日漸變大、變強壯。於是黑子時時在高處等待，等一陣強風到來，載他展翅高飛、越海翻山、回歸故鄉。