＊「小花狗」：愛的呼喚，是最美妙的聲音。
＊「仙人下棋」：都已經成仙了，還要決勝負。
黑子抵達巨花叢林的盡頭，看見遠處一排椰子樹，同時傳來一陣熟悉的犬吠聲。黑子急急往椰林前進，果然阿吉正興奮地邊吠邊朝黑子奔來。歷經患難方得重聚，人犬都快樂極了。
穿過椰林，前方地面出現一個深不見底的大坑，坑壁上滿佈窗門，像座地下城市似的，地面上只有一處小小的出入口。大坑附近有兩位仙人正在下棋，黑子便近前詢問。仙人見到黑子，吃了一驚，說道：這裡是黃泉國啊，你一個活人怎麼來的？
黑子這才明白，原來阿吉已不在人世。但黑子不願離開阿吉，於是把事情經過向仙人和盤托出，請求指點能讓他倆一起生活的方法。仙人沉思了一會兒，說道：陰陽廟可以收容你倆，不過你得先去黃泉國北界的老榕森林修行；如果能感動森林之神，祂會指引你前往陰陽廟的途徑。
＊「老榕森林」：刻苦修行，是為了不離開你。
＊「陰陽廟」：無所依歸的人哪，這裡，陰陽兩界的模糊地帶，願做你的容身之處。
黑子帶著阿吉，前往老榕森林修行。森林裡寂靜陰沈，別說沒半個人影，連昆蟲動物都難得一見。只有一隻大猩猩，黑子每隔一陣就會遇到。黑子把大猩猩當作修行前輩，相遇時態度皆十分恭謹。某日，大猩猩忽然開口對黑子說：你的誠心難能可貴，我讓百步蛇領你們去陰陽廟吧。
陰陽廟是個寬敞清幽的所在，建築優美氣派。百步蛇臨走前叮嚀黑子：這裡只有頂級術師才能到達，所以平常沒人；但逢祭典節日，記得要迴避，別讓來參拜的術師們發現。
陰陽廟屋頂的雕像們，一到夜裡就下來活動、聊天遊戲，正好與他們作伴。黑子和阿吉在這裡，過著快樂無憂的生活。
＊「巨靈神」：明察秋毫、替天行道、毋枉毋縱，是身為神明的責任。
某個夜裡，屋頂雕像神情緊張地對黑子說：明天，四方巨靈神要來巡視陰陽廟；你得躲藏好，一旦被發現，不知會受到什麼處置。第二天曙光初現，黑子就帶著阿吉，到廟後方的森林裡躲藏。
天色既明，四方巨靈神駕臨陰陽廟。南方大神首先開口：有生人的氣味。西方大神接口道：是哪位糊塗術師，不知今日迴避，衝撞了吾等的法駕？東方大神掃視四周，說道：並無人影，待吾審明實情。東方大神訊問屋頂雕像，雕像無法隱瞞，將黑子與阿吉之事，一五一十呈報。北方大神唸兩句咒語，便將黑子拘至神前。
南方大神教訓黑子：生死有命，緣盡自當放下執著，繼續前行，如何可以違逆天道？但念你一片至誠，罰為人魚；能否回復人身，就看你的修煉了。
＊「傀儡村」：人生如戲，戲如人生；我得有戲，才有人生。
變成人魚的黑子在河裡順流而游，經過一個奇特的村落：所有居民皆是人形木偶，沒有雕飾與服裝，言談舉止十分誇張。黑子出於好奇，近岸盤桓觀察；恰好有個木偶走過河邊，看見人魚黑子，便向前攀談起來。
木偶告訴黑子，這裡是傀儡村，村民每天的活動，就是練習戲劇表演。每隔一陣，會有偶戲班的人來村裡，挑選演技出色的木偶帶走，然後給這些木偶畫上臉譜、製作戲服，讓它們正式登上舞台演出，成為擁有觀眾掌聲的明星。華麗出場，是每個傀儡村民的夢想。
黑子在村裡停留，欣賞各式戲劇排演；雖然少了服裝和舞台佈景，他仍然看得津津有味。過不多時，果真有偶戲班的人來選木偶。這些人發現了河裡的人魚黑子，大為興奮，火速將他捕獲，帶回城裡賣給水族館。